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市場綜述

據(jù)新華社消息，1月30日至31日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經(jīng)濟對話中方牽頭人劉鶴帶領中方團隊與美國貿易代表萊特希澤帶領的美方團隊在華盛頓舉行經(jīng)貿磋商。雙方在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識指引下，討論了貿易平衡、技術轉讓、知識產(chǎn)權保護、非關稅壁壘、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)、實施機制以及中方關切問題。雙方牽頭人重點就其中的貿易平衡、技術轉讓、知識產(chǎn)權保護、實施機制等共同關心的議題以及中方關切問題進行了坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展。雙方還明確了下一步磋商的時間表和路線圖。雙方高度重視知識產(chǎn)權保護和技術轉讓問題，同意進一步加強合作。創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境符合中國改革開放大方向，中方將積極回應美方關切。

QFII和RQFII制度迎來重大調整，資本市場對外開放的步伐不斷加快。除原有品種外，這兩類機構將被允許投資于新三板股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，同時還可參與證券交易所融資融券交易。證監(jiān)會2月3日發(fā)布消息，就《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（征求意見稿）》（下稱《QFII和RQFII投資辦法》）及其配套規(guī)則《關于實施〈合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法〉有關問題的規(guī)定（征求意見稿）》（下稱《實施規(guī)定》）向社會公開征求意見。

此外，央行1月31日發(fā)布消息，今年4月起，以人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券將納入全球三大核心債券指數(shù)之一——彭博巴克萊債券指數(shù)，并將在20個月內分步完成。此次納入是央行、財政部和國家稅務總局完善了數(shù)項配套措施的結果。被完全納入全球綜合指數(shù)后，人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元、日元之后的第四大計價貨幣債券。

根據(jù)截至1月24日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，將有363支中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數(shù)，完全納入后，將在該指數(shù)54.07萬億美元的市值中占比達6.03%。初步估算，加入該指數(shù)后，預計將有1000億美元流入中國債券市場。央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示：“彭博的這一決定體現(xiàn)了全球投資者的市場需求，以及對中國經(jīng)濟的信心，有利于全球投資者加大人民幣資產(chǎn)的配置，這是中國金融市場開放進程中的又一項重要的成果，人民銀行表示歡迎和支持。”

證監(jiān)會1月31日發(fā)布消息稱，擬對證券公司風控指標實施逆周期調節(jié)，鼓勵證券公司進行權益類投資。根據(jù)該消息，證監(jiān)會目前正在研究修訂《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》（下稱《風控指標規(guī)定》），擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例。據(jù)悉，此舉是為了減少券商資本占用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產(chǎn)的長期配置力度。

一系列宏觀數(shù)據(jù)將于本周公布。其中，海關總署將于14日公布1月份外貿進出口數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計局將于15日公布1月份CPI和PPI數(shù)據(jù)。分析人士普遍預期，1月份CPI同比漲幅或略有反彈，PPI可能繼續(xù)下行。去年外貿整體表現(xiàn)不錯，全年進出口總額創(chuàng)下歷史新高。不過，去年12月出口增速出現(xiàn)負增長。不少分析人士表示，今年1月份，出口同比增速有望出現(xiàn)回升。春節(jié)前搶出口將促使出口增速小幅改善，預計1月份以美元計價出口增速小幅反彈至3%左右，去年12月份這一數(shù)字為同比下跌4.4%。去年通脹一直保持溫和運行態(tài)勢，預計這一態(tài)勢在今年仍會繼續(xù)保持。1月份CPI同比漲幅或保持在1.9%至2%。需要一提的是，國家統(tǒng)計局不會公布1月份工業(yè)增加值、投資和消費數(shù)據(jù)，而是在3月份一并公布1-2月份的累計數(shù)據(jù)。從春節(jié)假期電影票房再創(chuàng)新高、各地旅游景點人數(shù)爆滿等情況來看，今年消費市場有望迎來“開門紅”。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2月1日，已經(jīng)有2460家公司公布了2018年度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示，預增公司1132家、預盈156家，合計報喜公司比例為52.36%；業(yè)績預降、預虧公司分別有563家、377家。業(yè)績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，共有397家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有286家。分行業(yè)看，業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在化工、機械設備、計算機等行業(yè)，分別有48只、39只、23只個股上榜；所屬板塊來看，業(yè)績預計翻倍股中，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有206只、109只、82只。

海外市場方面，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲今年3月不加息概率為98.7%。

春節(jié)前最后一個交易周（1月31日-2月1日）A股錄得不錯的漲幅，上證綜指收于2618.23點，周漲幅0.63%；深證成指收于7684.00點，周漲幅1.17%；中小板指收于5004.49點，周漲幅1.20%；創(chuàng)業(yè)板指收于1271.27點，周漲幅0.46%。

滬深股市期間表現(xiàn)（1月31日-2月1日）

板塊表現(xiàn)

春節(jié)假期前一周（1月31日-2月1日）A股市場延續(xù)反彈，保險、房地產(chǎn)、銀行、食品飲料漲幅居前，周漲幅分別為2.89%、2.18%、2.09%以及1.25%。媒體、商業(yè)服務、零售、汽車零部件板塊回調，周跌幅分別為4.74%、3.08%、2.12%以及1.73%。

題材概念方面，風力發(fā)電、白酒、新能源車、仿制藥板塊漲幅居前，周漲幅分別為2.9%、1.77%、1.71%以及0.49%。維生素、航母、福建自貿區(qū)、水泥板塊跌幅居前，周跌幅分別為1.43%、1.35%、0.83%以及0.18%。

每周觀點

1月份CPI同比漲幅或略有反彈，PPI可能繼續(xù)下行。去年外貿整體表現(xiàn)不錯，全年進出口總額創(chuàng)下歷史新高。今年1月份，出口同比增速有望出現(xiàn)回升。春節(jié)前搶出口將促使出口增速小幅改善，預計1月份以美元計價出口增速小幅反彈至3%左右，去年12月份這一數(shù)字為同比下跌4.4%。去年通脹一直保持溫和運行態(tài)勢，預計這一態(tài)勢在今年仍會繼續(xù)保持。需要一提的是，從春節(jié)假期電影票房再創(chuàng)新高、各地旅游景點人數(shù)爆滿等情況來看，今年消費市場有望迎來“開門紅”。

伴隨著全球流動性預期趨于寬松，經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)階段性改善，中美經(jīng)貿磋商有序推進，市場風險偏好有望逐步提升，推動春季行情延續(xù)。預計2月行情將從外資驅動轉向內資驅動，以成長股估值修復為主要特征。A股戰(zhàn)略樂觀，政策底早已出現(xiàn)。

熱點追蹤

1、科創(chuàng)板及注冊制改革方案出爐 A股制度設計實現(xiàn)重大突破

中國證監(jiān)會1月29日晚間發(fā)布了《關于在上海證券交易所設立科創(chuàng)板并試點注冊制的實施意見》（下稱《實施意見》），并于同日起就《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（下稱《注冊管理辦法》）和《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》（下稱《持續(xù)監(jiān)管辦法》）公開征求意見。征求意見的反饋截止時間為2月28日。上海證券交易所制定的，涉及科創(chuàng)板發(fā)行承銷、上市、發(fā)行上市審核、交易、上交所科技創(chuàng)新咨詢委工作、上交所上市委管理等內容的6項科創(chuàng)板配套規(guī)則，也于29日晚間公布并啟動征求意見。

根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布的信息，《實施意見》明確，在上交所新設科創(chuàng)板，要堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求，主要服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。

2、證監(jiān)會擬實施逆周期調節(jié) 鼓勵券商權益類投資

證監(jiān)會1月31日發(fā)布消息稱，擬對證券公司風控指標實施逆周期調節(jié)，鼓勵證券公司進行權益類投資。根據(jù)該消息，證監(jiān)會目前正在研究修訂《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》（下稱《風控指標規(guī)定》），擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例。據(jù)悉，此舉是為了減少券商資本占用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產(chǎn)的長期配置力度。

產(chǎn)品動態(tài)與開放期提示

每個交易日開放：

基金：東方紅收益增強債券、東方紅信用債債券、東方紅穩(wěn)添利純債、東方紅貨幣、東方紅益鑫純債債券、東方紅策略精選、東方紅匯陽債券、東方紅匯利債券

每個交易日開放（暫停大額申購限1萬）：

基金：東方紅睿豐混合、東方紅中國優(yōu)勢混合、東方紅滬港深混合

每個交易日開放（暫停大額申購限10萬）：

基金：東方紅新動力混合、東方紅京東大數(shù)據(jù)混合、東方紅優(yōu)勢精選混合、東方紅優(yōu)享紅利混合、東方紅睿軒滬港深混合

每個交易日開放（暫停大額申購限5萬）：

基金：東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合

每個交易日開放（暫停大額申購限100萬）：

基金：東方紅配置精選混合

每個交易日開放（暫停申購）：

基金：東方紅領先精選混合、東方紅穩(wěn)健精選混合、東方紅價值精選混合、東方紅戰(zhàn)略精選混合

注：產(chǎn)品開放期以公告為準。

風險提示：本材料中包含的內容僅供參考，信息來源于已公開的資料，我們對其準確性及完整性不作任何保證，也不構成任何對投資人的投資建議或承諾。市場有風險，投資需謹慎。